Garanti BBVA’dan çok vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi
Yurtdışı borçlanma programı kapsamındaki işlemde üç yıllık dilim de yer aldı
Garanti BBVA, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşmasını tamamladı. İşlem yoğun uluslararası talep gördü ve yeni açılan üç yıllık dilim de pakete dahil edildi.
Toplam büyüklük vadelere göre şöyle açıklandı:
367 gün vadeli dilimler: 97 milyon 750 bin dolar ve 61 milyon euro.
736 gün vadeli dilimler: 157 milyon dolar ve 28 milyon euro.
1.103 gün vadeli dilim: 75 milyon dolar.
Toplam maliyetler ise dilimlere göre şu şekilde oluştu:
367 gün: ABD doları için SOFR + yüzde 1,50, euro için Euribor + yüzde 1,25.
736 gün: ABD doları için SOFR + yüzde 1,90, euro için Euribor + yüzde 1,65.
1.103 gün: ABD doları için SOFR + yüzde 2,15.
İşleme 22 ülkeden 49 finansal kurum katılım sağladı.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Aralık döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemine gösterilen yoğun ilgi, uluslararası yatırımcıların Garanti BBVA’ya ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha teyit ediyor. Sektörde bu yıl pek çok banka tarafından üç yıllık dilimlerin de açılması ve katılım sağlayan finansal kurumların tahsis ettiği tutarlar, bu güvenin en somut göstergelerinden biri oldu. Sürdürülebilirliği odağına alan bu yapı sayesinde reel sektörün dış ticaret finansmanına katkı sağlarken, çevresel ve sosyal alanda pozitif etki oluşturan projelerin desteklenmesine devam edeceğiz. Garanti BBVA’nın uluslararası piyasalardaki güçlü konumu ve sürdürülebilir finans vizyonuyla ülkemizin ekonomisine uzun vadeli değer katmayı sürdüreceğiz."
Banka, kredinin Haziran dönemindeki işlemde olduğu gibi kurumun sürdürülebilir borç finansmanı çerçevesi kapsamında kullandırılacağını ve bu yapının çevresel ve sosyal alanda olumlu etki yaratan projelerin finansmanına katkı sunmaya devam edeceğini bildirdi.
GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ MAHMUT AKTEN
