Zeray GYO halka arz için talep toplamaya hazırlanıyor
Halka arz tarihleri, fiyat ve hedef büyüklük
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), sermaye piyasalarına giriş için geri sayımı başlattı. Şirketin halka arzında talep toplama tarihleri 10-11-12 Aralık olarak belirlendi. Halka arz, pay başına 13,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek ve halka arzın 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşması hedefleniyor.
Lansman ve lider aracı kurumlar
Halka arz öncesi İstanbul'da bir otelde lansman düzenlendi. Programa Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO CEO’su Furkan Bozan, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli ve İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran katıldı. Halka arz, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek.
Halka arz yapısı ve yatırımcı dağılımı
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 510 milyon TL'den 626 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu 40 milyon 800 bin TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25,05 olması öngörülüyor. Payların yüzde 50'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek ve yatırımcılar ZERGY kodu ile katılım sağlayabilecek.
Borsa, kar dağıtımı ve fiyat istikrarı
Halka arzın katılım endeksine uygun olarak gerçekleşmesi ve payların Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor. Şirketin kar dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir karının en az yüzde 50'sinin nakit ve/veya pay olarak dağıtılacağı taahhüt ediliyor. Ayrıca payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hâkim ortak tarafından pay satışı yapılmayacak ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarını artıracak satış veya halka arz gerçekleştirilmeyecek.
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılması planlanıyor. Bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray'ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ile Zeray GYO'nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20'sinin kullanılması öngörülüyor. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8'ine tekabül ediyor.
Portföy ve projeler
Zeray GYO'nun portföy değeri 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL olarak bildirildi ve portföyde 12 lüks konut projesi bulunuyor. Bu projeler şunlar:
Kocaeli: Esil Kartepe, Mahal Kartepe, Dora Hill, DilasaOrman, Country Akmeşe, Harmony City, Miracle Garden, Residence, Gazania Life 1, Gazania Life 2.
Ankara: Future Deluxe City, Next Capital.
Şirket, yeni projeler geliştirebilmek için özellikle uygun arsa temini konusunu; imar durumu, konum ve değer hazırlama potansiyeli yüksek arsaların bünyeye katılması suretiyle düzenli olarak takip ediyor.
Halka arz gelirinin kullanımı
Zeray GYO, arsa temininin yanı sıra hasılat paylaşımı veya kat karşılığı arsa satışı sözleşmeleri gibi alternatif modellerle de projeler gerçekleştirmeyi değerlendiriyor. Halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir kısmı, gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi amacıyla yeni arsa almak ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılacak.
Yönetim açıklamaları ve sürdürülebilirlik vizyonu
Zekeriya Zeray, şirketin çeyrek asırlık faaliyetlerine ve güvene dayalı büyümesine vurgu yaparak, gelişmiş ülkelerdeki asırlık kurumlar gibi ortak bir bilinçle hareket ettiklerini ve yakında "Gelecek 300" adını verdikleri sürdürülebilirlik planını kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediklerini belirtti. Halka arzı sadece ekonomik bir adım olarak değil, şirketin vizyonunu geniş kitlelerle buluşturma sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi.
Furkan Bozan ise GYO dönüşümünü kurumsallaşma açısından önemli bir adım olarak tanımladı. Bozan, halka arz gelirinin büyüme odaklı kullanılacağını ve bu kaynağın yüzde 20 ile yüzde 30 arasında bir bölümünün yeni arsa alımı ve portföyü çeşitlendirecek unsurlarda (oteller, AVM vb.) değerlendirileceğini aktardı. Ayrıca gerçekleştirilen yatırımların birçoğunun tamamlanmaya yakın olduğunu, dört projenin birer blokluk maliyet üzerinden değerlenmiş durumda olduğunu ve ruhsatların alınmasıyla portföye yeni değerler katılacağını ifade etti.
KONUT SEKTÖRÜNDE ÖZGÜN VE ESTETİK PROJELER YAPAN ZERAY GYO, SERMAYE PİYASALARINA ADIM ATIYOR. 2 MİLYAR 38 MİLYON TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞMASI BEKLENEN HALKA ARZ İÇİN 10-11-12 ARALIK TARİHLERİNDE TALEP TOPLANACAK.
