Adm Elektrik Dağıtım uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık Eurobond ihraç etti
Yatırım finansmanı Aydın, Denizli ve Muğla’daki altyapı yatırımları için kullanılacak
Adm Elektrik Dağıtım, Aydem Enerji bünyesindeki dağıtım şirketlerinden biri olarak uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD doları tutarında Eurobond ihracı gerçekleştirdi. İhraç, 5 yıl vadeli ve yüzde 9,5 kupon oranına sahip.
Tahvilin Euronext Dublin borsasında işlem görmesi planlanıyor. İhracın birinci derecede sorumlu finans kuruluşları Morgan Stanley ve Citigroup oldu. Yaklaşık 100 uluslararası yatırımcıdan gelen taleple toplamda 1,2 milyar dolar talep toplandı; uzun vadeli yatırımcıların oranı yaklaşık olarak %65 olarak gerçekleşti. İşlem, ihraç büyüklüğünün yaklaşık 2,4 katına ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ihraçtan sağlanan kaynak büyük ölçüde bölgedeki altyapı yatırım harcamaları (CAPEX) için kullanılacak.
Serdar Marangoz, Aydem Enerji CEO’su, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı:
"Gdz Elektrik Dağıtım şirketimiz için 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık Eurobond ihracının ardından, Adm Elektrik Dağıtım şirketimiz için de uluslararası piyasalarda hayata geçirdiğimiz bu işlemi de başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan gelen yüksek ve nitelikli talep, dağıtım iş kolumuzun finansal gücüne ve uzun vadeli yatırım yaklaşımımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Elde edilen kaynağı yatırım harcamaları ve bilanço yapımızı daha da sağlamlaştırmak için kullanacağız. Önümüzdeki 5 yılda dağıtım grubu şirketlerimiz ile; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir şehirlerine 2 milyar doların üzerinde elektrik dağıtım şebekesi yatırımı gerçekleştireceğiz. Bölgemize yapacağımız bakım bütçesini yaklaşık 3 katına çıkardık. Bu 5 şehirdeki iyileştirme faaliyetleri için de 5 yılda yaklaşık 500 milyon dolar bütçe ayırdık. Ülkemizin enerji altyapısına uzun vadeli ve sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."
AYDEM ENERJİ CEO'SU SERDAR MARANGOZ
